Мировой рынок угля в 2020 году: производство и спрос снижаются, торговля сокращается, цены снижаются перед ростом

-Интервью с Лян Дунши, секретарем партии и вице-президентом Китайского общества по изучению экономики угля

"Влияние новой эпидемии коронной пневмонии на мировой угольный рынок огромно, в 2020 году мировой спрос на уголь упал, производство сократилось; международная торговля углем сократилась, цены на уголь резко упали в первой половине года, в четвертом квартале быстро восстановились; экспорт и потребление угля центр тяжести к азиатской тенденции стал более очевидным." Секретарь партийного отделения China Coal Economy Research Society, заместитель председателя Лян Дунши в недавнем интервью журналистам сделал резюме мирового рынка угля в 2020 году, приведенное выше.

Лян Дунши отметил, что после решительной победы Китая над эпидемией китайская экономика взяла курс на стабильное восстановление, став единственной в мире крупной экономикой, достигшей положительного экономического роста, что в определенной степени привело к восстановлению мирового рынка угля, и в настоящее время цены на международном рынке угля восстановлены до уровня доэпидемического периода.

Мировая добыча угля: снижение примерно на 4%
Согласно статистике угледобывающих стран мира, обобщенной Китайской ассоциацией исследований угольной экономики, среди 16 основных угледобывающих стран мира в 2020 г. добыча угля увеличится в 3 странах, а в остальных 13 странах снизится.

В Китае, крупнейшем производителе угля, в 2020 году будет добыто 3,90 млрд. т угля, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. В Индии, занимающей второе место по объемам добычи, в четвертом квартале произошел стремительный подъем производства, и за год было добыто 740 млн. т угля, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Еще одной страной, увеличившей производство, стал Вьетнам, добывший 48,62 млн. т угля, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

В остальных 13 основных угледобывающих странах добыча угля в прошлом году снизилась, причем в некоторых из них темпы падения невелики. Так, в США, некогда занимавших третье место в мире по добыче угля, в 2020 году добыча угля упала ниже 500 млн. т, произведя всего 489 млн. т угля, что на 23,7% меньше, чем в предыдущем году. В Индонезии в прошлом году было добыто 563 млн. т угля, что превышает установленный в начале года целевой показатель в 550 млн. т, но все же на 8,3% меньше, чем в 2019 году. В России в 2020 году будет добыто 401 млн т угля, что на 8,2% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, к числу основных угледобывающих стран, в которых в 2020 году произойдет значительное снижение добычи угля, относятся Польша, Колумбия, Канада и Монголия. В Польше добыча угля снизилась почти до 100 млн. т, что на 10,4% меньше, чем в предыдущем году, и добыча угля в стране сокращается уже восьмой год подряд. Колумбия, некогда пятый по величине экспортер угля в мире, пострадала от распространения новой эпидемии пневмонии Crown и закрытия некоторых угольных шахт, а также от последствий длительной забастовки рабочих, добыча угля в 2020 году составит всего 54,1 млн. т, что на 32,6% меньше, чем в предыдущем году, и опустится до самого низкого уровня с 2004 года. Добыча угля в Канаде за 11 месяцев прошлого года упала на 22,5% в годовом исчислении, а в Монголии - на 20,3% в годовом исчислении.

"Основываясь на данных, опубликованных этими угледобывающими странами, мы делаем комплексную оценку того, что мировая добыча угля в 2020 году снизилась примерно на 4% по сравнению с предыдущим годом. В основном за счет роста добычи угля во второй половине года в Китае и Индии, двух крупнейших угледобывающих странах, снижение добычи за весь год было меньше, чем в первой половине года (5%)". отметил Леунг Тун Си.

Объем международной торговли углем: снижение примерно на 9,5%
В прошлом году объем международной торговли углем сократился из-за последствий эпидемии пневмонии "Новая корона". "По оценкам Китайской ассоциации исследований угольной экономики, основанным на данных, опубликованных различными странами, объем международной торговли углем в 2020 году снизится примерно на 9,5% в годовом исчислении после трех лет роста подряд". отметил Лян Дунши.

Согласно данным, отслеживаемым Китайской ассоциацией исследований угольной экономики, с точки зрения стран-экспортеров, в прошлом году, помимо небольшого роста экспорта российского угля, снизился экспорт угля из других основных стран-экспортеров, причем снижение было более значительным.

По имеющимся данным, Индонезия, занимающая первое место в мировом экспорте угля, в 2020 году экспортировала 407 млн. т угля, что на 11,3% меньше, чем в прошлом году. Австралия, занимающая второе место, за первые три квартала прошлого года экспортировала 278 млн. т угля, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году, а за весь год ожидается экспорт 361 млн. т угля, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. Россия, занимающая третье место, в 2020 году экспортировала 193 млн. т угля, что на 1,7% больше, чем в прошлом году, благодаря высокому спросу на уголь со стороны Китая во второй половине года. Среди других крупных экспортеров угля более всего сократился экспорт угля из США и Монголии: в США - на 26,3% по сравнению с предыдущим годом, в Монголии - на 21,7%.

По сравнению с практически полным снижением экспорта основных стран-экспортеров угля, показатели основных стран и регионов-импортеров угля в прошлом году отличались. Среди основных стран и регионов-импортеров угля в мире вырос импорт угля из Китая, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и Турции, в то время как импорт угля из других стран и регионов сократился.

Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2020 году ввез 304 млн. т угля, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Импорт угля из Вьетнама резко вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом и впервые превысил 50 млн. т, достигнув 54,18 млн. т, что является самым высоким показателем за всю историю. Кроме того, Турция импортировала 40,75 млн. т угля, что на 5,1% больше, чем в прошлом году; Таиланд - 23,88 млн. т угля, что на 7,3% больше, чем в прошлом году; Пакистан - 15,69 млн. т угля, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

Индия, второй по величине импортер угля в мире, в 2019 году импортировала 250 млн т угля, а за весь 2020 год - 218 млн т, что более чем на 30 млн т меньше, чем в предыдущем году, а в годовом исчислении снижение составило 12,4%.

Среди других основных стран и регионов-импортеров угля Япония в 2020 году импортировала 174 млн. т угля, что на 6,8% меньше, чем в предыдущем году; Южная Корея - 123 млн. т угля, что на 12,7% меньше, чем в предыдущем году; Германия - 25,55 млн. т угля, что на 27,3% меньше, чем в предыдущем году.

"Данные о морских перевозках, предоставленные компанией Refinitiv (Refinitiv, глобальный поставщик данных о финансовых рынках и инфраструктуре), показывают, что в 2020 году мировая торговля морским углем сократилась на 12,7% в годовом исчислении, что также может подтвердить сокращение мировой торговли углем". Дункан Люн сказал.

Цены на уголь: сильное падение в первом полугодии, быстрое восстановление в четвертом квартале
"Потрясенные новой эпидемией коронарной пневмонии, международные цены на уголь резко упали в первой половине 2020 года, во второй половине года, особенно в четвертом квартале, произошел быстрый отскок, и в настоящее время цены вернулись на доэпидемический уровень". сказал Лян Дунши.

Согласно данным индекса мировых цен на энергетический уголь, цены на энергетический уголь в трех европейских портах ARA в конце мая 2020 года упали до $ 37,8 за тонну, опустившись ниже нижней границы последнего цикла в $ 43,08 за тонну, зафиксированного в 2015 году; цены на энергетический уголь в южноафриканском порту Richard Bay в мае 2020 года упали до $ 44,58 за тонну, также опустившись ниже нижней границы последнего цикла в $ 48,16 за тонну, зафиксированного в 2015 году. 48,16 долл. за тонну в мае 2020 года, что также ниже минимума предыдущего цикла в 48,16 долл. за тонну, имевшего место в 2015 году; а цена энергетического угля в порту Ньюкасл (Австралия) в сентябре 2020 года была близка к минимуму предыдущего цикла.

В сентябре 2020 года индонезийский индекс HBA, который является ценовым флюгером для экспортного угля на международном рынке, упал до 49,42 долл. за тонну, что является самым низким уровнем цен с момента создания индекса в 2011 году, а в октябре 2020 года HBA упал до 1,5 долл. за тонну, что является самым низким уровнем цен с момента создания индекса.

Однако после октября под влиянием высокого спроса на китайский уголь экспортная цена на энергетический уголь в Индонезии резко выросла и к февралю 2021 года достигла 87,79 долл. за тонну, значительно превысив цену, существовавшую до начала эпидемии.

Три основных мировых индекса цен на энергетический уголь, упомянутые выше, которые также быстро восстановились в четвертом квартале 2020 года, в настоящее время вернулись к доэпидемическим уровням.

Особенность года: тенденция "Западный ветер на восток" становится более очевидной
Оглядываясь на мировой угольный рынок в 2020 году, Деннис Люн считает, что тенденция смещения центра тяжести мирового экспорта и потребления угля в Азию стала более очевидной.

Об этом можно судить по российскому и южноафриканскому экспорту угля двух стран "тенденция "Западный ветер - Восточный".

По имеющимся данным, в течение длительного периода времени российский уголь экспортировался в направлении "запад-тяжелый-восток-легкий", основным экспортным рынком для него являлась Западная Европа. Но по мере того, как западноевропейские страны "налегают" на уголь, объемы российского угольного экспорта в Западную Европу стремительно сокращаются, центр тяжести экспорта с Запада на Восток.

В прошлом году страна экспортировала 193 млн. т угля, причем на экспорт через восточный порт пришлось 107 млн. т. Во второй половине прошлого года Россия экспортировала в Китай 14,6 млн. т угля, что на 33,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года (10,9 млн. т). Правительство РФ также заявило, что будет ускорять строительство железных дорог, портов и других логистических объектов, увеличивать темпы смещения экспорта угля на восток, а также активно расширять рынок угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В экспорте угля ЮАР наблюдается та же тенденция. До 2000 года более 80% всего экспорта угля из ЮАР приходилось на Европу и США, и менее 10% - на Южную и Восточную Азию. Однако после вступления в XXI век южноафриканский экспорт угля "западный ветер восточнее" ветра, дувшего ранее, стал более бурным. В 2009 году экспорт южноафриканского угля на европейский рынок снизился до 47%, экспорт в Восточную Азию, Южную Азию и другие регионы вырос до 22%.

Согласно последним данным, опубликованным южноафриканским портом Ричард-Бей, в 2020 году экспортные поставки угля составили 70,2 млн. т, на экспорт в страны Азии пришелся 91% поставок, а на экспорт в европейский регион - всего 3%.

По мнению Дункана Люна, после решительной победы Китая над эпидемией "новой коронной пневмонии" экономика страны взяла курс на стабильное восстановление, выведя мировой рынок угля из состояния покоя, что является очевидной особенностью мирового рынка угля в 2020 году. Рост спроса на импорт угля после восстановления экономики Китая стимулировал добычу и экспорт угля из России, Индонезии, Монголии и т.д. В 2020 году ЮАР возобновила торговлю углем с Китаем, прерванную после 2014 года, и вновь начала экспортировать уголь в Китай. Даже Колумбия, находящаяся далеко в Южной Америке, экспортирует уголь в Китай.

Перспективы развития тенденции

Зеленое восстановление - это тенденция

Потребление угля, вероятно, останется скромным

"Китайские выбросы углекислого газа достигнут пика к 2030 году, но глобальный углеродный пик может быть достигнут только после 2030 года, что говорит о том, что в ближайшие 10 лет мировое потребление угля все еще будет расти умеренными темпами". По мнению Донса Люнга, об этом свидетельствует прежде всего тот факт, что потребление угля в странах Юго-Восточной и Южной Азии по-прежнему значительно растет.

По мнению Дункана Люна, общей тенденцией станет "зеленое" восстановление после эпидемии. В прошлом году Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал страны объединить усилия для реализации преобразовательных инициатив, способствующих "зеленому" восстановлению экономики в постэпидемический период.

В последние годы, чтобы снизить внешнее давление в условиях решения проблемы глобального изменения климата, крупные мировые горнодобывающие компании заявили о необходимости ухода из сферы добычи угля, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American и другие крупные транснациональные предприятия избавляются от угольных активов. Крупнейшие мировые финансовые институты также заявили, что больше не будут оказывать финансовую поддержку угольным проектам. Таким образом, угольная отрасль в мире столкнется с серьезными проблемами для долгосрочного развития.

Между тем "зеленая" возобновляемая энергетика стремительно вытесняет уголь, и в 2020 году потребление угля в Европе и США продолжит снижаться. В США в прошлом году выработка электроэнергии на возобновляемых источниках впервые превысила выработку электроэнергии на угле, годовое потребление угля снизилось на 21%; в странах ЕС снижение потребления угля еще больше, в 27 странах ЕС в 2020 году импорт угля снизится на 32,7%.

Однако в странах Юго-Восточной Азии, Вьетнаме, Индонезии и Южной Азии, Индии, Пакистане и других странах потребление угля имеет потенциал для роста. По данным Китайской ассоциации исследований угольной экономики, в 2020 г. во Вьетнаме добыча угля увеличится на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, импорт - на 25%; в Пакистане импорт угля увеличится на 4,7% по сравнению с предыдущим годом; в Индонезии под влиянием вспышки новой пневмонии "Корона" добыча и потребление угля хотя и снизились, но вспышка немного ослабла, после чего сразу же ускорились темпы строительства угольных электростанций.

Кроме того, в некоторых традиционных углепотребляющих странах, таких как Казахстан, ЮАР, доля угля в собственном первичном энергопотреблении очень высока и по-прежнему составляет семьдесят-восемьдесят процентов, поэтому в краткосрочной перспективе структура угольной энергетики не претерпит серьезных изменений. Ожидается, что к 2035 году доля угля в первичном энергопотреблении ЮАР останется выше 60%.

Подводя итог, Леунг Тун Си считает, что в ближайшие 10 лет в мировом потреблении угля сохранится небольшая тенденция роста.